Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité de proposer une souscription complémentaire à vos clients. Pour cela ,il faut que le client ait au moins un projet dans son espace "Projets".
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
- Sélectionnez la fiche du client auquel vous souhaitez proposer un arbitre et allez dans l'onglet "Projet".
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Cliquez sur "Ajouter".
- Sélectionnez "Souscription complémentaire" dans le type de projet,
- Donnez lui un nom et choisissez le projet sur lequel vous souhaitez effectuer une souscription complémentaire.
Vous arrivez alors sur un tableau présentant l'ensemble du projet sélectionné et l'ensemble des sous-jacents qui y sont liés.
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Remplissez ensuite, comme d'habitude, les frais et honoraires liés à ce mouvement.
Sur le dernier tableau, "Versement complémentaire", indiquez le montant du versement souhaité par le client et répartissez le entre un ou plusieurs sous-jacents qui sont liés à ce contrat.
- Cliquez sur "Terminer"
Vous êtes automatiquement redirigé dans sur la page reprenant l'ensemble des projets de votre client, qui contient désormais la souscription complémentaire que vous venez d'effectuer, en attente de la signature de votre client.
- Cliquez sur les trois petits points [...] sur la droite de votre arbitrage
- Puis sur "Générer un bulletin" pour le générer de manière automatique.
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