Comment agréger mes données clients Intencial sur Wealthcome

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes.

1. Télécharger le formulaire PENELOP INTENCIAL

Connectez-vous à votre espace Wealthcome. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur "Mon cabinet" puis "Encours sous gestion total". Ensuite, cliquez sur le bouton "+ Ajouter encours sous gestion". Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Intencial". Puis cliquer sur "document" pour téléchargement le fichier PENELOP.

2. Remplir le formulaire 

[Télécharger le document]

Dans la section "Données relatives aux contrats d'assurance-vie de mes clients", cochez bien la quatrième case :

Une fois le formulaire complété, transmettez-le directement à votre interlocuteur INTENCIAL pour recevoir votre code apporteur(=login/identifiant) et votre mot de passe.

3. Connectez-vous à Wealthcome Pro

Une fois qu'INTENCIAL vous a fourni vos codes d'accès. Connectez-vous à votre espace Wealthcome. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur "Mon cabinet" puis "Encours sous gestion total". Ensuite, comme illustré sur la capture d'écran ci-dessus, cliquez sur "Encours sous gestion" puis sur le bouton "+ Ajouter encours sous gestion".

4. Ajoutez les données Intencial à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Intencial". Collez ensuite votre code apporteur(=login/identifiant) et votre mot de passe, puis cliquez sur "Connecter". Dans un délai maximal de 48 heures, vos données Intencial apparaîtront sur Wealthcome.