Pour bénéficier de l'agrégation des données AG2R sur Wealthcome Pro, suivez ces 3 étapes simples :
1. Contactez AG2R pour initier la démarche
Prenez contact avec votre interlocuteur AG2R et indiquez que vous souhaitez agréger vos données dans Wealthcome Pro.
AG2R vous transmettra un dossier de conventions juridiques à compléter.
Ces documents doivent être signés entre votre cabinet et LMP, afin d'autoriser la transmission de vos données vers Wealthcome.
2. Complétez et retournez les conventions
Une fois le dossier reçu :
- Complétez l’ensemble des documents,
- Puis retournez-les directement à AG2R.
Une fois les conventions traitées, AG2R vous communiquera votre code partenaire.
3. Activez l’agrégation dans Wealthcome Pro
Connectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet », puis sur « Encours sous gestion total ».
Cliquez ensuite sur « Encours sous gestion », puis sur « + Ajouter encours sous gestion ».
Dans la liste des partenaires, sélectionnez « AG2R », et :
- Renseignez votre code partenaire dans le champ prévu,
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Vos données AG2R seront intégrées automatiquement dans Wealthcome Pro sous 24 à 48 heures après activation des flux.