Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :
1. Munissez-vous de vos identifiants Cardif
Ces identifiants correspondent au login et au mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre espace partenaire habituel chez Cardif.
Si vous ne possédez pas ou ne connaissez plus ces informations, rapprochez-vous directement de votre interlocuteur habituel chez Cardif.
2. Connectez-vous à Wealthcome Pro
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet » puis sélectionnez « Encours sous gestion total ».
Ensuite, cliquez sur « Encours sous gestion », puis sur le bouton « + Ajouter encours sous gestion ».
3. Ajoutez les données Cardif à vos encours sous gestion
Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Cardif ».
- Renseignez simplement vos identifiants (login et mot de passe) dans les champs dédiés.
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Sous un délai maximal de 24 heures, vos données Cardif apparaîtront dans votre espace Wealthcome Pro.