Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :
1. Contactez votre interlocuteur ERES
Avant toute chose, vous devez signaler à votre interlocuteur ERES que vous utilisez Wealthcome.
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Celui-ci pourra vous demander de remplir un avenant agrégateur, selon la politique interne d’ERES.
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Vous devrez également lui demander votre code cabinet/ code agrégateur (souvent composé de 10 chiffres suivis de 2 lettres).
Ce code est indispensable pour activer l’agrégation.
2. Connectez-vous à Wealthcome Pro
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet » puis sélectionnez « Encours sous gestion total ».
Ensuite, cliquez sur « Encours sous gestion », puis sur le bouton « + Ajouter encours sous gestion ».
3. Ajoutez les données ERES à vos encours sous gestion
Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « ERES ».
- Renseignez le code cabinet/ code agrégateur fourni par ERES dans le champ prévu.
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Une fois la connexion validée, vos données ERES seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous 24 à 48 heures.