L’agrégation avec La Française nécessite une activation manuelle préalable. Voici les étapes à suivre :
1. Téléchargez le document d’activation dans Wealthcome Pro
Rendez-vous dans votre espace Wealthcome Pro.
Dans la section « Mon cabinet » > « Encours sous gestion total », cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion », puis sélectionnez « La Française ».
Ce document à compléter vous sera proposé en téléchargement.
2. Envoyez le document à votre interlocuteur La Française
- Complétez le document,
- Ajoutez la mention « Nouvelle agrégation Wealthcome »,
- Et indiquez votre code partenaire La Française (également appelé code apporteur, transmis lors de la signature de votre convention).
Ce code est un identifiant alphanumérique (ex. 8397 ou AB123456CD).
3. Attendez la confirmation de La Française
Une fois le document traité et la demande validée, La Française activera les flux de données associés à votre code partenaire.
4. Renseignez votre code partenaire dans Wealthcome Pro
Dès que vous avez reçu la confirmation de La Française, retournez dans Wealthcome Pro, dans la section « Encours sous gestion ».
Sélectionnez à nouveau « La Française », puis :
- Saisissez votre code agrégateur dans le champ prévu,
- Cliquez sur « Connecter ».
Les données de vos contrats La Française seront alors automatiquement intégrées dans Wealthcome Pro sous 24 à 48 heures.