Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :
1. Connectez-vous à Wealthcome Pro pour télécharger le formulaire MMA
Connectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet », puis sélectionnez « Encours sous gestion total ».
Cliquez ensuite sur « Encours sous gestion », puis sur le bouton « + Ajouter encours sous gestion ».
Sélectionnez « MMA » dans la liste des partenaires disponibles, puis téléchargez le formulaire intitulé « Autorisation de transmission de données portefeuille à Wealthcome » qui sera disponible directement à cette étape lorsque vous cliquerez sur “ce document”.
2. Complétez et envoyez le formulaire signé à MMA
Complétez soigneusement ce formulaire et signez-le.
Transmettez-le ensuite à votre interlocuteur habituel chez MMA.
Profitez-en pour demander explicitement votre code courtier (également appelé code portefeuille). Ce code vous sera communiqué par MMA après réception du formulaire. Ce code est généralement composé d’une lettre suivie de cinq chiffres.
3. Retournez sur Wealthcome Pro
Une fois en possession de votre code courtier/portefeuille MMA, reconnectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.
Reprenez le chemin décrit plus haut : « Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion » > « + Ajouter encours sous gestion ».
4. Finalisez l'ajout des données MMA
Sélectionnez à nouveau « MMA » dans la liste.
- Renseignez maintenant votre code courtier/portefeuille MMA dans le champ prévu à cet effet. Ce code est généralement composé d’une lettre suivie de cinq chiffres.
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Vos données MMA seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.