Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :
1. Téléchargez et complétez le formulaire d'autorisation NORTIA
- Téléchargez le formulaire d'autorisation d'agrégation NORTIA.
- Complétez-le en renseignant précisément :
- Votre nom et prénom, ainsi que votre statut au sein de votre cabinet.
- Les coordonnées complètes de la société d'agrégation (Wealthcome, adresse comprise).
- Votre (vos) code(s) apporteur(s) Nortia concerné(s).
- N'oubliez pas de cocher la case indiquant votre consentement à transmettre les données à Wealthcome.
2. Envoyez le formulaire complété à NORTIA
Envoyez le formulaire rempli à l'adresse email suivante :
- Ajoutez impérativement dans l’objet de l'email votre code apporteur ainsi que la mention « Nouvelle agrégation ».
3. Connectez-vous à Wealthcome Pro
Après envoi du formulaire, connectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet », puis sélectionnez « Encours sous gestion total ».
Cliquez ensuite sur « Encours sous gestion », puis sur le bouton « + Ajouter encours sous gestion ».
4. Ajoutez les données NORTIA à vos encours sous gestion
Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « NORTIA ».
- Renseignez simplement votre code PENELOP dans le champ dédié.
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Vos données NORTIA seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.