Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :
1. Téléchargez et complétez le formulaire d'autorisation UAF Life Patrimoine
- Téléchargez le formulaire d'autorisation d'agrégation UAF Life Patrimoine.
- Complétez-le en renseignant :
- La dénomination sociale de votre cabinet.
- Le prénom et nom du représentant légal.
- Votre numéro de code partenaire principal (code UAF) ainsi que les éventuels sous-codes concernés.
- N'oubliez pas de cocher la case correspondant à "La société Wealthcome (Logiciel WealthcomePro)" sur le formulaire.
2. Envoyez le formulaire complété à votre interlocuteur UAF Life Patrimoine
Une fois le formulaire complété et signé :
- Adressez-le par email à votre interlocuteur habituel chez UAF Life Patrimoine.
- Ajoutez dans l’objet du mail la mention : « Nouvelle agrégation », ainsi que votre code UAF.
3. Connectez-vous à Wealthcome Pro
Après envoi du formulaire, connectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet » puis sélectionnez « Encours sous gestion total ».
Cliquez ensuite sur « Encours sous gestion », puis sur le bouton « + Ajouter encours sous gestion ».
4. Ajoutez les données UAF Life Patrimoine à vos encours sous gestion
Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « UAF Life Patrimoine ».
- Renseignez simplement votre code UAF dans le champ dédié.
- Cliquez ensuite sur « Connecter ».
Vos données UAF Life Patrimoine seront disponibles sous 24 à 48 heures dans votre espace Wealthcome Pro.