Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes.
1. Connectez-vous à Wealthcome Pro
Connectez-vous ensuite à votre espace Wealthcome. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur "Mon cabinet" puis "Encours sous gestion total". Ensuite, comme illustré sur la capture d'écran ci-dessus, cliquez sur "Encours sous gestion" puis sur le bouton "+ Ajouter encours sous gestion".
2. Téléchargez le document : “AUTORISATION POUR LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS À UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES”
Dans la liste des partenaires, sélectionnez 'Wealins', puis téléchargez le document.
3. Remplissez le document et transmettez-le à Wealins
Veuillez remplir ce document (en majuscules) avec les informations à votre disposition et l’envoyer à l’adresse businesssolutions@wealins.com avec votre code apporteur et la mention - Nouvelle agrégation - en objet.
4. Ajoutez les données Wealins à vos encours sous gestion
Une fois que Wealins vous a répondu, sélectionnez 'Wealins' dans la liste des partenaires. Copiez ensuite votre code agrégateur dans le champ correspondant, puis cliquez sur 'Connecter'. Vos données Wealins apparaîtront sur Wealthcome sous un délai maximal de 48 heures."