Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'assigner un client à un autre client directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version novembre 2024
Pour assigner un client à un autre client, vous pouvez tout d'abord vous rendre sur l'onglet "Cabinet" dans le menu à gauche du logiciel. Puis cliquer sur encours sous gestion total.
Vous pouvez ensuite choisir la classe d'actif qui vous intéresse et cliquer sur "Tout voir", ici, nous prenons le cas des assurances-vie.
Vous pouvez ensuite cocher le contrat auquel vous voulez assigner le nouveau client, ici nous prenons le cas d'Abeille". Et cliquer par la suite sur le bouton bleu "Assigner".
Vous pouvez ensuite taper dans la barre de recherche le prénom ou nom du client, le sélectionner, puis cliquer sur "Assigner".
Votre opération a été effectuée avec succès et vous allez recevoir en haut à droite une notification en vert.
Vous savez désormais comment attribuer un conseiller secondaire à un client, et vous recevez une notification en vert en haut à droite.