Sur votre espace WealthcomePro, vous avez la possibilité d'effectuer un requêtage. Concrètement, cela vous permet d'effectuer une recherche sur l'ensemble de vos fiches clients qui doivent préalablement avoir été créées.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
- Cliquez sur l'onglet "Client",
- Puis "Démarrer une requête" à droite.
Vous pouvez effectuer un requêtage :
- Par contrat (numéro de compte, intitulé, établissement, catégorie de contrat, type de produit)
- Par sous-jacent (société de gestion, type de sous-jacent, ISIN ou libellé).
Lorsque vous avez sélectionné les critères souhaités, cliquez sur "Rechercher".
WealthcomePro va automatiquement générer un tableau reprenant l'ensemble de vos clients auxquels le contrat ou le sous-jacent recherché est affilié.
En cliquant sur le client ou sur le contrat, vous aurez accès à 3 tableaux différents :
- L'ensemble des caractéristiques du contrat (ISIN, libellé, nombre de parts, cours, prix moyen, etc.)
- L'intégralité des mouvements liés à ce contrat (arbitrage, souscription complémentaire, etc.)
- Un graphique montrant l'évolution du contrat avec la possibilité de cibler une période donnée (7j, 30j, 90j, etc.)
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