Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité de générer une déclaration d'adéquation directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version novembre 2024
Pour générer une déclaration d'adéquation, vous pouvez directement vous rendre dans la fiche du client concerné, puis aller dans l'onglet "Projets". Par la suite, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, ici, entourés en rouge.
Lorsque vous avez cliqué sur ces trois petits points, un petit menu déroulant va apparaître et vous pouvez cliquer sur "Générer une adéquation".
Vous pouvez ensuite entrer une dénomination pour votre enveloppe ainsi qu'une date d'expiration, puis valider vos actions sur le bouton bleu.
Puis, vous allez arriver sur une autre configuration pour réaliser l'envoi de votre adéquation, vous pouvez directement cliquer sur "Suivant" lorsque l'affichage ci-dessous apparaîtra.
Ensuite, lorsque vous êtes sur la phase "Configuration", votre déclaration d'adéquation va apparaître et se générera automatiquement avec les informations de votre client que vous aurez remplies au préalable ou qui remonteront automatiquement si vous avez fait une migration.
Vous pouvez cliquer sur "Suivant" et vous allez passer sur l'étape 4 de "Mise à jour".
C'est ici que vous allez pouvoir choisir les signataires, que ce soit le client, vous-même ou bien les deux.
Vous pouvez également choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez que votre déclaration d'adéquation apparaisse sur votre GED.
Vous pouvez cocher "signature électronique" puis appuyer sur "Suivant".
Enfin, vous allez atterrir sur le dernier onglet "Validation" où vous allez pouvoir choisir la méthode d'envoi, si vous souhaitez un envoi différé, une relance automatique ou bien une fréquence d'automatisation.
Après avoir cliqué sur "Suivant", votre déclaration sera envoyée avec succès et une notification apparaîtra en vert en haut à droite.