Paramétrez et personnalisez votre espace WealthcomePro. Vous pouvez renseigner les informations de votre cabinet, ajouter des contrats en favoris... afin de vous faire gagner du temps plus tard.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
IMPORTANT : Lors de votre première connexion à WealthcomePro, vous devrez configurer les informations liés à votre société. Ces informations sont importantes car elles permettront de remplir de façon automatique l'ensemble de vos documents.
Ainsi, renseigner ces champs une fois, vous permettra de profiter du paramétrage automatique de vos informations tout au long de votre utilisation de WealthcomePro.
Pour se faire, rendez vous dans les paramètres de votre entreprise, dans la partie "Cabinet", vous devrez renseigner 4 rubriques, dont 3 liées à votre activité.
1. Général :
Ici, vous devrez renseigner l'identité de votre entreprise : logo, raison sociale, contact, adresse, etc. et toutes autres informations légales.
C'est également ici, en bas de la page, que vous renseignerez l'ensemble de vos collaborateurs et leurs droits.
2. Juridique :
Ici, vous renseignez votre FRA-CIF ainsi que les actionnaires et mandataires sociaux de votre société.
Vous devrez également renseignez si vous avez changé d'association professionnelle cette année avec des explications le cas échéant.
3. Intermédiation :
Dans cet onglet, vous devrez renseigner vos cartes d'activités professionnelles, vos catégories CIF, votre identité, votre numéro de démarche financier et répondre à quelques questions liées à votre activité.
4. Administration :
Cette partie vous permet de renseigner vos contrats en favoris : les contrats avec lesquels vous avez l'habitude de travailler pour les trouver plus facilement lorsque vous proposerez un projet à vos clients.
Très prochainement, vous pourrez également renseigner les frais liés à ces contrats, pour ne pas avoir à les saisir à chaque fois que vous proposerez ce contrat à l'un de vos clients.
Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! Nous faisons notre possible pour que votre expérience avec Wealthcome soit la plus agréable possible.
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