Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité de mettre un collaborateur en propriétaire secondaire sur un client directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version novembre 2024
Pour mettre un collaborateur en propriétaire secondaire sur un client, vous pouvez vous rendre directement sur la fiche client, ici, Cyprien Delmeule, et cliquer sur l'onglet "Informations" dans la barre de menu.
Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez aller dans la catégorie "Générales" juste en dessous, puis sélectionner le conseiller secondaire.
Vous sélectionnez votre conseiller secondaire, puis vous pouvez enregistrer votre action en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite.
Vous savez désormais comment attribuer un conseiller secondaire à un client, et vous recevez une notification en vert en haut à droite.
