Comment paramétrer un contrat ?

Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité de paramétrer un contrat directement sur votre logiciel.

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version octobre 2024 

Paramétrage Contrat

Pour pré-paramétrer vos contrats et les remplir automatiquement pour vos clients, suivez ces étapes :

1. Accéder aux paramètres de l'entreprise :
   • Cliquez sur le nom de votre cabinet.
   • Allez dans "Paramètres de l’entreprise" > "Administration" > "Gouvernance produit".
    
   
2. Rechercher les contrats :
   • Vous aurez accès à tous les contrats disponibles.
   • Utilisez les champs de recherche pour trouver un contrat par nom, assureur ou société de gestion, et type de contrat.
3. Ajouter aux favoris :
   • Sélectionnez l’étoile à côté du contrat que vous souhaitez mettre en favori.
   • Les contrats mis en favoris apparaîtront en haut de la liste, facilitant ainsi leur sélection.
4. Pré-paramétrer votre contrat

Pour pré-paramétrer votre contrat, cliquez sur le petit logo réglage à droite de la ligne de votre contrat.

Vous arrivez sur cette partie et vous pouvez donc pré-paramétrer votre contrat. N’oubliez pas d’enregistrer.

Points clés :

• Pré-paramétrage simplifié : Mettre en favori les contrats permet de les remplir automatiquement pour vos clients.
• Accès rapide : Les contrats les plus utilisés peuvent être rapidement accessibles en les ajoutant aux favoris.
• Gestion efficace : L'interface permet une recherche et une gestion aisées des contrats par différents critères.