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      Comment paramétrer votre compte et créer une deuxième entreprise sur WealthcomePro ?

      Cette étape est essentielle lorsque vous débutez sur notre logiciel, car elle pose les bases de son utilisation.

      VIDÉO DÉMONSTRATION

      Version février 2025

      Étape 1 : Accéder aux paramètres de votre cabinet

      1. Cliquez en haut à gauche sur le nom de votre cabinet.
      2. Une petite fenêtre apparaît, affichant deux options : « Entreprise » et « Paramètres de l’entreprise ».
      3. Sélectionnez « Paramètres de l’entreprise ». C’est ici que vous pourrez renseigner toutes les informations relatives à votre cabinet.

      Étape 2 : Compléter les informations générales

      • Par défaut, vous accédez à l’onglet « Cabinet » > « Général ».
      • Sur cette page, vous pouvez :
        • Télécharger le logo de votre cabinet au format JPEG ou PNG.
        • Saisir les coordonnées de votre entreprise (adresse, numéro de téléphone, etc.).
        • Renseigner sa raison sociale.

      Étape 3 : Remplir les informations juridiques

      1. Rendez-vous sur l’onglet « Cabinet » > « Juridique ».
      2. Renseignez les informations relatives à la structure juridique de votre entreprise.
      3. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton bleu « Enregistrer » pour valider vos modifications.

      Étape 4 : Compléter les données d’intermédiation

      1. Toujours dans la catégorie « Cabinet », accédez à l’onglet « Intermédiation ».
      2. Indiquez votre numéro ORIAS, votre statut, et autres informations nécessaires.

      Ces données sont cruciales, car elles permettent de pré-remplir automatiquement les documents tels que les DER.

      Étape 5 : Gérer les collaborateurs

      1. Allez dans l’onglet « Effectif », toujours dans la catégorie « Cabinet ».
      2. Ajoutez vos collaborateurs et attribuez-leur des rôles en fonction de leur niveau d’accès (visibilité des clients, etc.).

      Comment ajouter et accéder à une seconde entreprise sur Wealthcome ?

      Voici les étapes pour ajouter une nouvelle entreprise à votre compte et y accéder facilement :

      Ajouter une seconde entreprise

      1. Cliquez sur l'icône où figure votre initiale (petit carré bleu) située en haut à droite de votre écran.
      2. Une fenêtre déroulante s'affiche. Sélectionnez "Ajouter une entreprise".

      3. Indiquez le nom de votre seconde entreprise dans le champ prévu à cet effet, puis validez.

      Accéder au compte de votre seconde entreprise

      1. Cliquez sur le nom de votre cabinet, situé en haut de l'écran à gauche.
      2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Entreprise".
      3. Une liste des entreprises associées à votre compte s'affichera.
      4. Cliquez sur le nom de l'entreprise souhaitée pour accéder à son compte.

      Nous espérons que ce guide vous sera utile. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe support via le numéro suivant : 05.25.53.00.46

      À très vite,

      L’équipe WealthcomePro.