Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité de réaliser des reportings directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version octobre 2024
Synthèse des actifs financiers
Pour télécharger vos différents types de reportings pour un client, suivez ces étapes :
- Accédez à la fiche client : Rendez-vous sur la fiche de votre client.
- Cliquez sur l'icône de téléchargement : En haut à droite de la fiche client, vous verrez une flèche avec le symbole "télécharger". Cliquez dessus.
- Sélection des documents : Un popup "sélection des documents" apparaîtra.
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Vous pouvez sélectionner différents types de documents personnalisés tels que la déclaration budgétaire, la déclaration fiscale, la déclaration patrimoniale (détaillée ou simplifiée), le recueil des informations ANACOFI ou CNCGP, le relevé de situation des encours gérés, le relevé des informations civiles et la synthèse des actifs financiers.
Synthèse des actifs financiers
En accédant à la synthèse des actifs financiers, vous arrivez sur une interface vous permettant de définir l'horizon temporel et de sélectionner les éléments à intégrer dans votre reporting : l'historique de valorisation, la consolidation par zone géographique (graphique en anneau) accompagnée d'un tableau, le risque du portefeuille, et d'autres éléments pertinents.
Pour sélectionner les éléments souhaités, il vous suffit de cocher la case correspondante située dans la partie supérieure de la section "global des encours". Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser votre reporting en incluant uniquement les informations que vous jugez pertinentes.
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Par la suite, cliquez sur le bouton "Exporter". Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant votre document téléchargé dans la partie inférieure gauche de l'écran.
Après avoir appuyé sur le bouton "Suivant", vous pourrez visualiser votre document avec tous les contenants et actifs que vous avez préalablement sélectionnés.
En cliquant à nouveau sur "Suivant", vous accéderez à la quatrième étape. Le nom de votre document apparaîtra, et vous pourrez choisir les signataires : soit votre client, soit vous-même en tant que CGP, soit les deux. Vous aurez également la possibilité de sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez que votre document apparaisse dans votre GED. Si vous désirez envoyer ce document en signature électronique, n'oubliez pas de cocher la case correspondante située à droite.
Une fois cette quatrième étape finalisée, cliquez sur "Suivant" pour accéder à la cinquième étape de validation.
À cette étape, vous pourrez définir le type d'envoi souhaité, soit par notification push (SMS), soit par e-mail. Vous disposerez également de la possibilité de programmer un envoi différé et de choisir la fréquence d'automatisation. Pour terminer, après avoir cliqué sur le bouton "Suivant", une notification apparaîtra dans le coin supérieur droit pour vous confirmer que votre opération a été effectuée avec succès.
