Explication générale sur la fiche client sur WealthcomePro

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version décembre 2024 

Lorsque vous consultez une fiche client, vous accédez à une interface structurée offrant une vue complète des informations essentielles. Grâce aux widgets et blocs interactifs, vous pouvez rapidement visualiser le patrimoine total, l’encours géré, ainsi que les informations réglementaires, les projets en cours, et les tâches ou notes associées à ce client.

Dans la section Patrimoine, les actifs sont répartis entre patrimoine géré et non géré, organisés par catégories afin de faciliter l’analyse et l’exploitation des données.

Dans la section "Informations", vous pouvez renseigner et consulter les données générales de votre client.

L’onglet "Sociétés" vous permet d’enregistrer les entreprises ou holdings détenues par votre client, facilitant ainsi le suivi de ses structures patrimoniales.

Enfin, la section "Relation" est dédiée à l’ajout des membres de la famille du client, offrant une vue d’ensemble sur son environnement familial et facilitant la gestion patrimoniale intergénérationnelle.

Depuis l’onglet "Conformité", vous avez accès à la GED (Gestion Électronique des Documents), qui vous permet d’envoyer et d’organiser les documents réglementaires de manière centralisée.

Vous pouvez également consulter et envoyer le profil investisseur, définir les objectifs patrimoniaux de votre client, ainsi que gérer les obligations liées à la LCB-FT/LAB (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

L’onglet "Projet" vous permet de créer et gérer différents types de projets pour votre client. Vous pouvez y initier un nouveau projet, ainsi que des opérations spécifiques telles qu’un versement complémentaire, un rachat, ou un arbitrage.