Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité de mettre des alertes directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version octobre 2024
Lorsque vous êtes sur la page d'accueil du logiciel, vous trouverez un bloc nommé "Mes alertes".
%2017.30.17%20(1).png?width=377&height=351&name=Captura%20de%20Pantalla%202024-10-25%20a%20la(s)%2017.30.17%20(1).png)
Cette fonctionnalité vous permet d’être notifié de toutes les activités et mouvements qui se produisent dans votre interface Wealthcome Pro et de rester informé des actions effectuées par vos clients dans leurs espaces personnels.
Parmi les exemples de mouvements ou d’actions dans le logiciel, vous trouverez : des ajouts manuels de patrimoine pour vos clients, la synchronisation des données pour l’agrégation, des envois de documents, des saisies d’informations, des créations de projets, entre autres.
Vous avez également la possibilité de consulter toutes vos alertes, qui sont organisées en plusieurs catégories : Général, Réglementaire, Agrégation, Projet et Commercial.
%2017.22.29.png?width=688&height=359&name=Captura%20de%20Pantalla%202024-10-25%20a%20la(s)%2017.22.29.png)
Enfin, vous pouvez voir les notifications lues et non lues ainsi que le nombre de notifications pour chaque catégorie.
%2017.30.32%20(2).png?width=338&height=88&name=Captura%20de%20Pantalla%202024-10-25%20a%20la(s)%2017.30.32%20(2).png)
Pour consulter le détail d’une alerte, il vous suffit de cliquer sur "Voir le détail". À noter : les alertes affichées en rouge indiquent les notifications non lues.