Comment agréger mes données clients Entrepreneur Invest sur WealthPro ?

Entrepreneur Invest est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Contactez votre interlocuteur Entrepreneur Invest :

• Pour que vos flux soient poussés vers les serveurs de Wealthcome, vous devez en informer votre interlocuteur chez Entrepreneur Invest, précisez également que vous collaborez désormais avec Wealthcome.
• Pour que la connexion soit établie, vous devez également demander à votre interlocuteur chez Entrepreneur Invest votre code agrégateur.

Une fois votre demande d'agrégation réceptionnée et confirmée par votre interlocuteur Entrepreneur Invest ainsi que votre code agrégateur obtenu, connectez vous à votre espace WealthPro pour finaliser votre connexion.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Entrepreneur Invest à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Entrepreneur Invest" : 

Puis :

Saisissez le code agrégateur fourni par votre interlocuteur Entrepreneur Invest dans le champs dédié, puis cliquez sur "Connecter" : 

Dans un délai maximal de 24 à 48 heures, vos données Entrepreneur Invest apparaîtront sur votre espace WealthPro.