Professionnel ? Utiliser WealthPro
Pour vous, professionnels de la finance et du patrimoine. Notre support vous permet de prendre en main votre logiciel en toute autonomie.
Prise en main WealthPro
- Comment gérer la conformité de mon entreprise ?
- Comment ajouter une entreprise si vous voulez avoir plusieurs cabinets sur WealthcomePro ?
- Comment inviter les clients sur leurs espaces ?
- Comment réaliser des reportings sur WealthcomePro ?
- Comment assigner un client à un autre client sur WealthcomePro ?
- Comment envoyer et signer un document via Docusign sur WealthcomePRO ?
- Comment effectuer un requêtage ?
- Comment remplir le profil investisseur de mon client ?
- Comment envoyer un mail / notifier mon client ?
- Comment ajouter du patrimoine client sur WealthcomePro ?
- Comment paramétrer votre compte sur WealthcomePro ?
Création d'un nouveau projet
Sécurité
Application Wealthcome
Accéder à la GED
Modifier et générer des documents
Tâches et alertes
Paramètres de l'entreprise
- Comment paramétrer votre compte et créer une deuxième entreprise sur WealthcomePro ?
- Comment faire l'agrégation manuelle des données ?
- Comment faire l'agrégation automatique des données sur WealthcomePro ?
- Comment mettre un collaborateur en propriétaire secondaire sur un client sur WealthcomePro ?
- Comment créer / ajouter un collaborateur?
- Comment configurer vos documents Word sur WealthcomePro ?
Conformité
- Comment accéder à la GED et créer une catégorie ?
- Comment envoyer des documents réglementaires sur WealthcomePro ?
- Comment envoyer le profil investisseur pour un de nos clients sur WealthcomePro ?
- Comment ajouter un projet de rachat ?
- Comment ajouter un projet souscription complémentaire ?
- Comment paramétrer un contrat ?
- Comment (ré)assigner un contrat ?
- Comment générer une déclaration d'adéquation sur WealthcomePro ?
- Explication générale sur la fiche client sur WealthcomePro