Ouvrir un compte conseiller supplémentaire

Dans la limite du nombre de sièges compris dans votre abonnement, vous avez la possibilité d’ouvrir des accès WealthPro à vos collaborateurs.

Si votre quota de sièges et atteint et que vous souhaitez en rajouter, nous vous invitons à contacter votre business developper ou votre chargé de clientèle.

Sinon, voici les étapes à suivre

1. Rendez-vous dans les paramètres de l’entreprise
2. Aller dans l’onglet “cabinet” puis dans la section “effectif”
3. Cliquer sur le “+” à droite de l’écran
4. Renseignez les informations du collaborateur :
   - Nom 
   - Adresse mail 
   - Droits et niveaux d'accès

Une fois l’utilisateur créé, le collaborateur recevra un email lui permettant d’activer son compte.