Agrégation

Pour vous, conseillers, cette catégorie de notre support vous permettra de piloter efficacement l'agrégation de vos contrats détenus auprès de vos partenaires financiers sur WealthPro.

• Message jaune : “La connexion est bien établie, mais le partenaire n’a pas encore transmis les données”
• Historique des mouvements : pourquoi n’est-il parfois pas complet ?
• Comment agréger mes données clients Selencia Patrimoine sur WealthPro ?
• Comment agréger mes données clients Private Corner sur WealthPro ?