Agréger mes données clients Archinvest sur WealthPro

1. Contactez votre interlocuteur habituel Archinvest

Pour activer l'agrégation, contactez directement les équipes Archinvest aux adresses suivantes :

📩 finance@archinvest.am et ITdesk@archinvest.am

afin de :

• demander l'ouverture de vos flux vers Wealthcome
• obtenir votre code agrégateur Archinvest, indispensable pour finaliser la connexion dans WealthPro

⚠️ Ce code agrégateur est unique à votre cabinet. Il vous sera communiqué directement par Archinvest lors de votre demande.

📧 Modèle de mail à envoyer à Archinvest (à adresser à finance@archinvest.am et ITdesk@archinvest.am) :

Bonjour,

Nous souhaitons agréger nos données clients Archinvest dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Pourriez-vous nous communiquer notre code agrégateur Archinvest afin que nous puissions finaliser la connexion, et confirmer l'ouverture de nos flux vers Wealthcome en réponse à ce mail, en nous confirmant que vous activez bien les flux ?

Merci de bien vouloir ajouter data@wealthcome.fr en copie de votre mail de confirmation.

Bien cordialement,

2. Récupérez votre code agrégateur et attendez la confirmation d'Archinvest

Dès réception du mail de confirmation d'Archinvest (à finance@archinvest.am et ITdesk@archinvest.am) que vos flux sont bien activés vers Wealthcome, notez votre code agrégateur : vous en aurez besoin pour finaliser la connexion dans WealthPro.

3. Activez l'agrégation dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation »,

cliquez sur « + Ajouter une connexion ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Archinvest » :

Puis :

• Renseignez votre code agrégateur Archinvest dans le champ dédié
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Archinvest seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 2 à 3 jours ouvrés après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement, à fréquence hebdomadaire.

Questions fréquentes sur les flux et les données Archinvest

À quelle fréquence mes données Archinvest sont-elles mises à jour dans WealthPro ?

Les flux Archinvest sont transmis à fréquence hebdomadaire. Vos données sont donc rafraîchies une fois par semaine dans votre espace WealthPro.

Quels types de produits sont remontés par Archinvest ?

Les produits Archinvest sont principalement de type FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ou FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation).

Mon code agrégateur est-il connu en amont par mon cabinet ?

Pas nécessairement. Le code agrégateur est unique à votre cabinet mais n'est pas systématiquement communiqué en amont. Il vous sera transmis directement par Archinvest (finance@archinvest.am et ITdesk@archinvest.am) au moment de votre demande d'agrégation.

L'historique des mouvements depuis la souscription est-il disponible ?

À ce stade, les flux Archinvest n'incluent pas l'historique complet des événements et mouvements depuis la souscription. Seules les données courantes sont transmises. Cette fonctionnalité pourrait évoluer dans le futur.

Pourquoi certaines informations clients (date de naissance, adresse mail) ne sont-elles pas remontées ?

Le format de flux actuel transmis par Archinvest ne comprend pas ces données complémentaires. Si ces informations venaient à être intégrées dans les flux à l'avenir, elles seraient automatiquement disponibles dans WealthPro.