Agréger mes données clients Norma Capital sur WealthPro.

Norma Capital est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et transmettez l’avenant d’agrégation à Norma Capital

Pour activer l’agrégation, vous devez compléter un avenant d’autorisation de transmission de données.

📎 Téléchargez l’avenant Norma Capital en cliquant ici.

🖊️ Complétez, datez et signez le document, puis envoyez-le à :
py.dessort@normacapital.fr
partenariat@normacapital.fr

Dans ce mail, indiquez que vous souhaitez agréger vos données dans Wealthcome et demandez la confirmation d’activation des flux ainsi que votre code partenaire Norma Capital.

2. Connectez-vous à WealthPro

Une fois la confirmation d’activation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Norma Capital à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Norma Capital » :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Norma Capital dans le champ prévu
• Cliquez ensuite sur « Connecter »

Vos données Norma Capital seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux par leurs équipes.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.