Agréger mes données clients Norma Capital sur WealthPro

Norma Capital est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et transmettez l’avenant d’agrégation à Norma Capital

Pour activer l’agrégation, vous devez compléter un avenant d’autorisation de transmission de données.

📎 Téléchargez l’avenant Norma Capital en cliquant ici.

🖊️ Complétez, datez et signez le document, puis envoyez-le à :
py.dessort@normacapital.fr
partenariat@normacapital.fr

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 py.dessort@normacapital.fr et partenariat@normacapital.fr :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Norma Capital dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant d'autorisation complété et signé.

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome, de nous confirmer l'activation et de nous communiquer notre code partenaire par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Connectez-vous à WealthPro

Une fois la confirmation d’activation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Norma Capital à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Norma Capital » :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Norma Capital dans le champ prévu

• Cliquez ensuite sur « Connecter »

Vos données Norma Capital seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux par leurs équipes.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.