Agréger mes données clients Abeille Assurances sur WealthPro 

Abeille Assurances est disponible sur WealthPro.

👉 L’ancien connecteur Abeille Assurances ne doit plus être utilisé

👉 Seul le connecteur « Abeille Assurances (nouveau) » permet l’agrégation via le nouveau processus

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez l’avenant d’agrégation

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’ouverture d’accès aux données informatisées entre votre cabinet et Abeille Assurances.

⚠️ Important : le code partenaire Abeille correspond à un code allant de 3 à 6 chiffres, présent sur vos bordereaux de commissions.

Ce code est indispensable pour finaliser l’agrégation dans WealthPro.

📎 Téléchargez le document officiel :

Avenant d’agrégation Abeille Assurances x Wealthcome 

🖊️ Complétez, datez et signez le document, puis envoyez-le à l’adresse suivante :

📩 PENELOP_SERV@abeille-assurances.fr

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 PENELOP_SERV@abeille-assurances.fr :

Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données [Abeille Assurances / AFER] dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant complété, daté et signé.

Notre code partenaire est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]

2. Attendez la confirmation d’activation des flux

Dès traitement de votre demande, les équipes Abeille Assurances vous adresseront un email de confirmation depuis la boîte penelop_serv, précisant :

• l’activation de vos flux
• la date de mise à disposition des données

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant réception de cette confirmation.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Abeille Assurances (nouveau) » :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Abeille
• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Le code partenaire doit être strictement conforme au code à 6 chiffres présent sur vos bordereaux de commissions, sans quoi le matching des flux ne pourra pas s’effectuer.

Vos données Abeille Assurances apparaîtront dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

Bon à savoir

👉 L’ancien connecteur Abeille ne doit plus être utilisé

👉 Seul le connecteur « Abeille Assurances (nouveau) » permet l’agrégation via le nouveau processus