Comment agréger mes données clients Euryale sur WealthPro

Euryale est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Connectez-vous à votre espace partenaire Euryale :

Rendez-vous sur votre extranet partenaire : https://euryale-services.fr/

Vous y trouverez votre code partenaire à renseigner dans votre lettre d’autorisation
d’agrégation ainsi que sur WealthPro.

2. Obtenez votre code apporteur Euryale :

Une fois connecté à votre extranet partenaire Euryale, localisez votre code apporteur (aussi
appelé code partenaire).

Se rendre dans la rubrique « Mon espace » > « Mes informations ».

Il est propre à votre cabinet et permettra d’activer la transmission des flux.

📌 Si besoin, vous pouvez demander à votre contact Euryale où le récupérer :
Département Relations Partenaires : relationspartenaires@euryale-services.fr

3. Téléchargez et envoyez la lettre d’autorisation :

📌 Téléchargez le document officiel à remplir ici :

👉 Lettre d’autorisation agrégation EURYALE × Wealthcome

Complétez et signez la lettre
Envoyez-la à : relationspartenaires@euryale-services.fr avec pour objet : "Demande d’agrégation Wealthcome + votre code partenaire"

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 relationspartenaires@euryale-services.fr :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Euryale dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre lettre d'autorisation complétée et signée.

Notre code apporteur est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

Une fois la validation effectuée, vous recevrez un email de confirmation de la part du Département Relations Partenaires d’Euryale (relationspartenaires@euryale-services.fr)

Ce n’est qu’après cette confirmation que vous pourrez passer à l’étape suivante.

4. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Connectez-vous à WealthPro, accédez à « Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) ». Cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion »

Sélectionnez "Euryale" dans la liste des partenaires :

Saisissez votre code partenaire Euryale dans le champ « code partenaire » :

Cliquez sur « Connecter ».

Vos données Euryale apparaîtront automatiquement dans WealthPro dans un délai de 24
à 72 heures après activation