Agréger mes données clients Aestiam sur WealthPro

Aestiam est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Aestiam

Ces identifiants correspondent à votre identifiant et votre mot de passe utilisés habituellement pour accéder à votre espace partenaire Aestiam.

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Aestiam à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Aestiam » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants Aestiam (identifiant et mot de passe) dans les champs dédiés
• Cliquez ensuite sur « Connecter »
  
  

Vos données Aestiam seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.