Agréger mes données clients Fiducial Gérance sur WealthPro

Fiducial Gérance est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Fiducial Gérance

Ces identifiants correspondent à ceux que vous utilisez pour vous connecter à votre espace extranet Fiducial Gérance, soit :

• Votre identifiant : un code à 4 chiffres
• Votre mot de passe personnel

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Fiducial Gérance à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Fiducial Gérance » :

Puis :

• Renseignez votre identifiant (code à 4 chiffres) et votre mot de passe personnel dans les champs dédiés
• Cliquez ensuite sur « Connecter »

Vos données Fiducial Gérance seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.