Agréger mes données clients Opale Capital sur WealthPro

Opale Capital est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en quelques étapes simples :

1. Contactez Opale Capital pour activer vos flux

Pour activer l'agrégation, contactez directement les équipes Opale Capital à l'adresse suivante :

afin de demander l'ouverture de vos flux vers Wealthcome et d'obtenir votre code partenaire Opale Capital, indispensable pour finaliser la connexion dans WealthPro.

⚠️ Ce code partenaire est unique à votre cabinet. Il est généré directement par Opale Capital et vous sera communiqué en retour de votre demande.

📧 Modèle de mail à envoyer à Opale Capital :

À : tech@opalecapital.com

Bonjour,

Nous souhaitons agréger nos données clients Opale Capital dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Pourriez-vous activer nos flux vers Wealthcome et nous communiquer notre code partenaire/agrégateur afin que nous puissions finaliser la connexion dans WealthPro ?

Merci de bien vouloir ajouter data@wealthcome.fr en copie de votre mail de confirmation et de nous indiquer notre code partenaire/agrégateur en retour de ce mail.

Bien cordialement,

2. Récupérez votre code partenaire et attendez la confirmation d'Opale Capital

Dès réception de la confirmation d'Opale Capital que vos flux sont bien activés vers Wealthcome, notez votre code partenaire : vous en aurez besoin pour finaliser la connexion dans WealthPro.

⚠️ Ce code est composé de 12 caractères alphanumériques. Veillez à le saisir exactement tel qu'il vous a été communiqué.

3. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation » :

Cliquez sur « + Ajouter une connexion » :

4. Ajoutez les données Opale Capital à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Opale Capital » :

Puis :

Renseignez votre code partenaire Opale Capital (12 caractères alphanumériques) dans le champ dédié
Cliquez sur « Connecter »

Vos données Opale Capital seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 3 à 4 jours ouvrés après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement, à fréquence quotidienne.