Agréger mes données clients Vie Plus (Suravenir) sur WealthPro

Vie Plus est disponible sur WealthPro.
Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Faites votre demande d'agrégation auprès de votre interlocuteur Vie Plus

Pour activer l'agrégation, vous devez contacter votre inspecteur / interlocuteur Vie Plus afin de demander l'ouverture des flux vers Wealthcome.

Suite à votre demande :

• un avenant d'agrégation vous sera transmis en signature électronique par Suravenir
• vous devrez y renseigner votre code structure
• une fois signé, le paramétrage des flux PENELOP sera automatiquement effectué par les équipes Vie Plus

⚠️ Votre code structure est indispensable pour permettre l'appariement des flux dans WealthPro.

⚠️ Le code structure est composé de "5 chiffres_6 chiffres"

2. Attendez la confirmation d'activation des flux

Une fois l'avenant signé, les équipes Vie Plus activent les flux PENELOP associés à votre code structure.

Aucune action n'est requise dans WealthPro avant réception de cette confirmation.

3. Activez l'agrégation dans WealthPro

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Vie Plus (Nouveau) » :

Puis :

• Renseignez votre identifiant (= votre code structure)
• Renseignez 3 numéros de contrats associés à votre portefeuille dans les champs dédiés
• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Le code renseigné dans WealthPro doit être strictement identique à celui présent sur votre demande d'agrégation. Toute erreur de saisie fera échouer l’agrégation.

➡️ Pour rappel, voici le format des codes à renseigner : 

👉🏻 Format de l'identifiant = "5chiffres_6chiffres" (ex : 00300_123456)
👉🏻 Format des 3 numéros de contrat= "5chiffres" "1lettre+1chiffre" "9chiffres" (ex : 00300 A1 123456789)

⚠️ Informations importantes :

Les contrats remontés par Vie Plus arrivent anonymisés, pour des raisons de confidentialité. Deux cas de figure sont possibles :

• Si la fiche de votre client existe déjà dans WealthPro, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous pour lui assigner le contrat.
• Si votre client n'a pas encore de fiche, vous devrez d'abord la créer, puis suivre la même démarche pour assigner le contrat.

Comment assigner les contrats ?

Rendez-vous dans l'onglet "Mon cabinet", puis "Encours sous gestion" :

Vous trouverez une vue regroupant l’ensemble des contrats que vous gérez pour le compte de vos clients. Cliquez, par exemple, sur la catégorie « Assurance-vie et capitalisation ». Si une liste apparaît, sélectionnez « Tout voir » pour accéder à l’intégralité des contrats :

Les contrats concernés sont identifiables grâce à un encadré orange et à la mention « À assigner » affichée sur le côté :

Sélectionnez le contrat sur la gauche, la mention "Réassigner" apparaît en bas à droite :

Cliquez dessus. Vous pourrez alors rechercher dans votre base le nom et le prénom du client auquel vous souhaitez l’assigner :

Vos données Suravenir / Vie Plus seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 4 à 7 jours ouvrés après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement.