Agréger vos données clients Goodvest sur WealthPro

Goodvest est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez, complétez et envoyez l'avenant à Goodvest

Téléchargez l'avenant ci-dessous, complétez-le, datez-le et signez-le :

📎 Avenant Goodvest Agregation (1).docx

Envoyez ensuite l'avenant signé directement à Goodvest à l'adresse suivante :

📧 Modèle de mail à envoyer à Goodvest :

Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation des données Goodvest de notre cabinet dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant Goodvest complété, daté et signé.

Pouvez-vous procéder à l'ouverture de l'accès aux données et nous communiquer l'UUID dédié à notre cabinet afin que nous puissions finaliser la connexion dans WealthPro ?

Merci par avance pour votre retour.

Bien cordialement,

[Prénom et nom]

[Nom du cabinet]

2. Attendez la validation et l'activation par Goodvest

Une fois votre avenant reçu et validé :

Goodvest active vos flux vers Wealthcome
Goodvest vous communique votre UUID dédié, identifiant unique de votre cabinet
L'UUID vous est alors également exposé sur votre plateforme Goodvest

⚠️ Cet UUID joue le rôle du code partenaire utilisé sur les autres connecteurs. Il respecte le format suivant :

👉 xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Aucune action n'est requise dans WealthPro avant réception de cet UUID.

3. Activez l'agrégation dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation »,

cliquez sur « + Ajouter une connexion »

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Goodvest » :

Puis :

Copiez-collez votre UUID Goodvest dans le champ dédié, tirets compris
Cliquez sur « Connecter »

⚠️ L'UUID doit être saisi dans son intégralité, exactement tel qu'il vous a été communiqué par Goodvest, tirets compris, sans quoi la connexion ne pourra pas aboutir.

Vos données Goodvest seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement.