Comment agréger mes données clients Murano (ex Primonial) sur WealthPro ?

Murano (ex Primonial) est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et transmettez l’attestation d’agrégation

Pour activer l’agrégation, vous devez compléter une attestation d’autorisation de transmission de données.

📎 Téléchargez le document officiel ci-dessous :
Demande d’agrégation Murano x Wealthcome

Demande d'agrégation Wealthcome

🖊️ Complétez, datez et signez le document, puis transmettez-le :

• soit à votre interlocuteur commercial Murano

• soit directement à l’adresse suivante :

📩 partenaires@murano-is.com

Dans cette attestation, vous autorisez Murano à transmettre vos flux de données vers Wealthcome pour l’agrégation sur WealthPro.

2. Attendez la confirmation d’activation des flux

Une fois votre attestation reçue et traitée :

• Murano enregistre votre demande d’agrégation

• les flux de données sont activés vers Wealthcome

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant d'avoir la confirmation de Murano que vos flux sont bien poussés vers Wealthcome.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

Une fois la confirmation reçue de leur part, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,
puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Murano ».

Puis :

• Renseignez votre code apporteur Murano

• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Murano seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

⚠️ Votre code partenaire Murano correspond à un code à 6 ou 7 chiffres