Agréger mes données clients Murano (ex Primonial) sur WealthPro

Murano (ex Primonial) est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et transmettez l’attestation d’agrégation

Pour activer l’agrégation, vous devez compléter une attestation d’autorisation de transmission de données.

📎 Téléchargez le document officiel ci-dessous :
Demande d’agrégation Murano x Wealthcome

Demande d'agrégation Wealthcome

🖊️ Complétez, datez et signez le document, puis transmettez-le :

soit à votre interlocuteur commercial Murano
soit directement à l’adresse suivante :

📩 partenaires@murano-is.com

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 partenaires@murano-is.com :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Murano dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre attestation d'autorisation de transmission complétée et signée.

Notre code apporteur est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation d’activation des flux

Une fois votre attestation reçue et traitée :

Murano enregistre votre demande d’agrégation
les flux de données sont activés vers Wealthcome

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant d'avoir la confirmation de Murano que vos flux sont bien poussés vers Wealthcome.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

Une fois la confirmation reçue de leur part, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,
puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Murano ».

Puis :

Renseignez votre code apporteur Murano

Cliquez sur « Connecter »

Vos données Murano seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

⚠️ Votre code partenaire Murano correspond à un code à 6 ou 7 chiffres