Particulier ? Utiliser WealthConnect

Pour vous, particuliers et/ou clients d'un CGP. Cette rubrique vous permet de paramétrer votre compte / application Wealthcome.

• Quels établissements sont disponibles pour l'agrégation de comptes personnels ?
• Comment fusionner les doublons de mouvements d'un contrat ?
• L'accès à WealthConnect
• Comment bien paramétrer votre logiciel WealthConnect ?
• Comment renforcer la relation client grâce à l’espace client WealthConnect
• Comment supprimer son compte ?
• Comment connecter mes données ?
• Comment inviter les clients sur leurs espaces ?
• Vos identifiants
• Comment faire l'agrégation automatique des données sur WealthPro ?