Professionnel ? Utiliser WealthPro

Pour vous, professionnels de la finance et du patrimoine. Notre support vous permet de prendre en main votre logiciel en toute autonomie.

• Recueil d’information et synthèse des actifs
• Comment accéder au patrimoine total d’un client
• Liste des variables 
• Fiches clients vides ou contrats manquants alors que l’agrégation est “active”
• Contrats luxembourgeois anonymisés : contrats présents mais à assigner
• Donner accès aux dossiers via le conseiller secondaire
• Générer un lien de signature
• Comment accéder au patrimoine total non géré d’un client
• Comment accéder au patrimoine total géré d’un client
• Comment accéder aux encours total géré par votre structure
• Ajouter un nouveau client
• Ouvrir un compte conseiller supplémentaire
• Comment parametrer DocuSign
• Bonnes pratiques pour une utilisation optimale de WealthPro
• Comment renforcer la relation client grâce à l’espace client WealthConnect
• Centre d'aide Wealthcome
• Envoi de documents et demandes de signature depuis WealthPro
• Comment agréger mes données clients Selencia Patrimoine sur WealthPro ?
• Comment agréger mes données clients Private Corner sur WealthPro ?