Professionnel ? Utiliser WealthPro
Pour vous, professionnels de la finance et du patrimoine. Notre support vous permet de prendre en main votre logiciel en toute autonomie.
Prise en main
Sécurité
Paramètres de l'entreprise
- Comment paramétrer un contrat ?
- Comment paramétrer votre compte et créer une deuxième entreprise sur WealthPro ?
- Comment configurer vos documents Word sur WealthPro ?
- Liste des variables
- Ouvrir un compte conseiller supplémentaire
- Comment créer / ajouter un collaborateur?
- Comment parametrer DocuSign
- Comment gérer la conformité de mon entreprise ?
- Comment bien setup vos paramètres sur WealthPro ?
- Comment ajouter une entreprise si vous voulez avoir plusieurs cabinets sur WealthPro ?
- Comment paramétrer votre compte sur WealthPro ?
- Comment ajouter / modifier un document perso ?
- Comment personnaliser et automatiser WealthPro grâce aux paramétrages avancés
- Mot de passe oublié ? ou Changer de mot de passe ?
Conformité
- Comment accéder à la GED et créer une catégorie ?
- Comment envoyer des documents réglementaires sur WealthPro ?
- Comment envoyer le profil investisseur pour un de nos clients sur WealthPro ?
- Générer un lien de signature
- Envoi de documents et demandes de signature depuis WealthPro
- Comment envoyer et signer un document via Docusign sur WealthPro ?
- Envoyer et faire signer des documents via WealthPro
- Comment remplir le profil investisseur de mon client ?
- Comment envoyer un mail / notifier mon client ?
- Présentation de la GED
Mon cabinet
- Comment nettoyer les doublons d’actifs de vos clients ?
- Comment nettoyer les doublons d’actifs de vos clients ?
- Comment analyser et suivre en temps réel l’ensemble des flux financiers de vos clients dans WealthPro.
- Contrats luxembourgeois anonymisés : contrats présents mais à assigner
- Comment accéder aux encours total géré par votre structure
- Comment (ré)assigner un contrat ?
- Comment piloter vos actifs et supports d’investissement avec les tableaux avancés de WealthPro
- Recueil d’information et synthèse des actifs
KYC
- Donner accès aux dossiers via le conseiller secondaire
- Fiches clients vides ou contrats manquants alors que l’agrégation est “active”
- Comment réaliser des reportings sur WealthPro ?
- Comment accéder au patrimoine total non géré d’un client
- Comment accéder au patrimoine total géré d’un client
- Comment accéder au patrimoine total d’un client
- Ajouter un nouveau client
- Comment effectuer un requêtage ?
- Comment ajouter du patrimoine client sur WealthPro ?
- Comment faire l'agrégation manuelle des données ?
- Comment mettre un collaborateur en propriétaire secondaire sur un client sur WealthPro ?
- Explication générale sur la fiche client sur WealthPro
- Comment faire un export de ma base client
- À quoi servent les tâches sur WealthPro ?
- À quoi servent les alertes sur WealthPro ?