Professionnel ? Utiliser WealthPro
Pour vous, professionnels de la finance et du patrimoine. Notre support vous permet de prendre en main votre logiciel en toute autonomie.
- Comment retrouver le certificat de signature DocuSign ?
- Comment modifier mon email de connexion à WealthPro ?
- Comment télécharger l'ensemble des documents de la GED WealthPro ?
- Comprendre et utiliser les étiquettes clients sur WealthPro
- Modifier manuellement les supports d'un contrat
- Comment traiter des doublons de fiches contact et comment les fusionner ?
- Comment donner accès à plusieurs espaces client avec une seule adresse mail ?
- Comment créer un foyer ?
- Ajouter un conjoint (une relation) au client
- Comment afficher le détail d’un mouvement (allocation) ?
- Centre d'aide Wealthcome
Prise en main
Sécurité
Paramètres de l'entreprise
- Comment créer un support personnalisé ?
- Comment créer un produit personnalisé ?
- Comment paramétrer un contrat ?
- Comment gérer les droits des collaborateurs ?
- Comment paramétrer votre compte et créer une deuxième entreprise sur WealthPro ?
- Comment configurer vos documents Word sur WealthPro ?
- Liste des variables
- Ouvrir un compte conseiller supplémentaire
- Comment créer / ajouter un collaborateur ?
- Comment paramétrer DocuSign
- Comment gérer la conformité de mon entreprise ?
- Comment bien configurer vos paramètres sur WealthPro ?
- Comment ajouter une entreprise si vous voulez avoir plusieurs cabinets sur WealthPro ?
- Comment paramétrer votre compte sur WealthPro ?
- Comment ajouter / modifier un document perso ?
- Comment personnaliser et automatiser WealthPro grâce aux paramétrages avancés
- Mot de passe oublié ? ou Changer de mot de passe ?
Conformité
- Suivi des documents
- Ajouter une zone de signature sur un document PDF avant envoi électronique
- Comment intégrer dans ma GED des documents déjà signés en renseignant la date de signature manuellement (avec effet rétroactif) ?
- Comprendre le scoring LCBFT
- Comment accéder à la GED et créer une catégorie ?
- Comment envoyer des documents réglementaires sur WealthPro ?
- Comment envoyer le profil investisseur pour un de nos clients sur WealthPro ?
- Générer un lien de signature
- Envoi de documents et demandes de signature depuis WealthPro
- Comment envoyer et signer un document via DocuSign sur WealthPro ?
- Envoyer et faire signer des documents via WealthPro
- Comment remplir le profil investisseur de mon client ?
- Comment envoyer un mail / notifier mon client ?
- Présentation de la GED
Mon cabinet
- Comment utiliser le calendrier de l'Agenda sur WealthPro ?
- Comment fusionner les doublons d’actifs de vos clients ?
- Comment analyser et suivre en temps réel l’ensemble des flux financiers de vos clients dans WealthPro.
- Comment nettoyer les doublons d’actifs de vos clients ?
- Contrats luxembourgeois anonymisés : contrats présents mais à assigner
- Comment accéder aux encours totaux gérés par votre structure
- Comment (ré)assigner un contrat ?
- Comment piloter vos actifs et supports d’investissement avec les tableaux avancés de WealthPro
- Recueil d’information et synthèse des actifs
KYC
- Donner accès aux dossiers via le conseiller secondaire
- Fiches clients vides ou contrats manquants alors que l’agrégation est “active”
- Comment réaliser des reportings sur WealthPro ?
- Comment accéder au patrimoine total non géré d’un client
- Comment accéder au patrimoine total géré d’un client
- Comment accéder au patrimoine total d’un client
- Ajouter un nouveau client
- Comment effectuer un requêtage ?
- Comment ajouter du patrimoine client sur WealthPro ?
- Comment faire l'agrégation manuelle des données ?
- Comment mettre un collaborateur en propriétaire secondaire sur un client sur WealthPro ?
- Explication générale sur la fiche client sur WealthPro
- Comment faire un export de ma base client
- À quoi servent les tâches sur WealthPro ?
- À quoi servent les alertes sur WealthPro ?