Comment piloter vos actifs et supports d’investissement avec les tableaux avancés de WealthPro

WealthPro intègre désormais deux nouveaux tableaux destinés à vous permettre de monitorer, analyser et requêter de la donnée brute sur l’ensemble de votre structure :

• le Tableau des actifs,
• le Tableau des supports.

Ces tableaux sont accessibles depuis la section « Mon cabinet » et vous offrent une vision détaillée et exploitable de votre portefeuille, aussi bien pour le pilotage interne que pour vos analyses clients.

Vidéo Démonstration

Version Décembre 2025

Tableau des actifs

Le Tableau des actifs vous permet d’interroger l’ensemble des actifs présents dans votre base WealthPro, qu’ils soient gérés ou non gérés, afin d’analyser précisément la composition de votre portefeuille.

Consulter et filtrer les actifs

Lors de l’accès au tableau, un listing d’actifs s’affiche automatiquement à partir de filtres par défaut (actifs gérés, groupes et classes d’actifs).

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche à l’aide de différents filtres :

• période de dates,
• groupe d’enveloppes fiscales,
• classes d’actifs détaillées,
• actifs gérés ou non gérés,
• client, prospect ou ancien client,
• support ou nom d’actif.

Il est également possible d’effectuer des recherches avancées par :

• collaborateur, pour analyser un portefeuille ou éditer des reportings par gestionnaire,
• établissement, par exemple pour connaître l’encours total détenu chez un assureur donné,
• société de gestion ou assureur.

Statistiques et export

Pour chaque requête, WealthPro affiche automatiquement des statistiques associées, afin de rendre l’analyse plus lisible et plus exploitable, notamment en rendez-vous client.

Vous pouvez :

• accéder au détail d’un actif ou d’un contrat,
• consulter la fiche client associée,
• revenir à la vue précédente pour poursuivre votre analyse,
• exporter l’ensemble des données sur Excel.

Vous pouvez également la possibilité d’utiliser les filtres avancés pour répondre parfaitement à vos besoins.

Tableau des supports

Le Tableau des supports complète le tableau des actifs en vous permettant d’analyser votre portefeuille sous l’angle des supports d’investissement.

Il est particulièrement utile pour suivre votre exposition en encours et analyser la collecte réalisée sur les différents supports.

Analyser les supports et l’exposition

Depuis ce tableau, vous pouvez :

• consulter l’ensemble des supports présents en portefeuille,
• analyser l’exposition par classe d’actifs,
• filtrer par collaborateur afin de mesurer la collecte et les encours gérés.

Vous disposez des mêmes filtres que dans le tableau des actifs, auxquels s’ajoutent :

• le filtrage par support,
• le SRI du fonds,
• le scoring SRI,
• le type de fonds (unités de compte, fonds euros ou les deux).

Données disponibles et export

Dans le tableau des supports, vous retrouvez notamment :

• le nom du support,
• l’ISIN,
• la catégorie et la sous-catégorie du support,
• la société de gestion (si référencée),
• le SRI du fonds,
• l’encours total,
• le nombre de clients exposés,
• le nombre d’actifs investis sur ce support.

Comme pour le tableau des actifs, vous pouvez :

• afficher des statistiques automatiques,
• utiliser des filtres avancés,
• exporter les résultats sur Excel.

À retenir

Les Tableaux des actifs et des supports vous permettent :

• d’accéder à une donnée brute, structurée et requêtable,
• d’analyser votre portefeuille sous plusieurs angles (actifs, supports, collaborateurs, établissements),
• de faciliter le pilotage de votre activité et la préparation de vos rendez-vous clients,
• d’exporter facilement vos analyses pour un usage interne ou externe.

Ces deux tableaux constituent de nouveaux outils de pilotage avancés au cœur de WealthPro.