Bonnes pratiques pour une utilisation optimale de WealthPro

Choisir le bon navigateur

Nous recommandons l’utilisation de Google Chrome, qui est le navigateur le plus adapté à la suite Wealthcome. Il garantit une meilleure compatibilité avec nos fonctionnalités et une stabilité optimale lors de l’utilisation quotidienne du logiciel.

Désactiver la traduction automatique des pages

Sur Google Chrome, nous vous conseillons de désactiver la traduction automatique des pages. La plateforme contient certains termes techniques ou anglophones qui, lorsqu’ils sont traduits automatiquement, peuvent provoquer des erreurs d’affichage ou des dysfonctionnements de la page. 

Ajuster les réglages d’affichage

Pour profiter pleinement de l’interface et accéder à l’ensemble des fonctionnalités, nous recommandons de régler le zoom du navigateur à 80 %.

Ce paramétrage permet un affichage plus confortable et évite que certains éléments de l’interface soient masqués.

En cas de problème d’affichage ou de chargement

Si vous avez l’impression que la plateforme ne fonctionne pas correctement, commencez par rafraîchir la page.

Dans la majorité des cas, il s’agit simplement d’un problème de chargement temporaire.

Utiliser les bons points d’entrée

Selon l’action que vous souhaitez réaliser, plusieurs points d’entrée peuvent exister dans la plateforme.

Si vous ne parvenez pas à compléter une information depuis un écran donné, il est souvent possible d’y accéder depuis un autre parcours, par exemple via la fiche contact, un onglet dédié ou un module connexe.

N’hésitez pas à adapter votre parcours en fonction de votre usage et de l’organisation de votre cabinet.

Bénéficier des mises à jour en continu

Pour que vous puissiez bénéficier des mises à jour en continu, nous vous recommandons de vous déconnecter à la fin de la journée, le lendemain matin, vous bénéficierez de la dernière version en date de WealthPro.