Recueil d’information et synthèse des actifs

Accéder à l’édition des documents depuis une fiche client

Ouvrir la fiche client

Depuis votre espace, rendez-vous sur la fiche du client concerné.

Lancer l’édition

Cliquez sur l’icône de téléchargement située en haut à droite de la fiche client.

Ce bouton permet d’éditer :

• le recueil d’information,

• la synthèse des actifs financiers.

   

Éditer le recueil d’information

Sélectionner le document

Dans la fenêtre d’édition, il vous suffit de cocher le recueil d’information sur la gauche.

Aucune autre configuration n’est nécessaire pour ce document.

Éditer la synthèse des actifs

L’édition de la synthèse des actifs comprend plusieurs étapes de paramétrage.

Choisir une date de référence

La première étape consiste à sélectionner une date de référence.

Cette date permet de figer le patrimoine du client à un instant donné.

Elle est notamment utile pour :

• produire un reporting à date,

• préparer un rendez-vous client précis.

   

Choisir un modèle de synthèse

Vous pouvez ensuite sélectionner un modèle de présélection parmi les options suivantes :

Modèle simplifié

Ce modèle inclut uniquement les contrats sous gestion.

Modèle détaillé

Ce modèle inclut l’ensemble des actifs du client, pour une vision patrimoniale complète.

Modèle personnalisé

Ce modèle vous permet de construire un document sur mesure.

Vous choisissez les éléments à inclure à l’aide des menus déroulants situés sous la sélection du modèle.

Exporter la synthèse

Une fois le modèle choisi et complété, cliquez sur Exporter pour générer le document.

Ou alors vous pouvez directement la télécharger sur votre ordinateur.

Visualiser et envoyer les documents

Accéder à l’interface d’envoi

Après l’export, vous êtes redirigé vers la même interface que pour l’envoi d’une enveloppe à votre client.

Partager et faire signer

Depuis cette interface, vous pouvez :

• visualiser le document généré,

• le partager avec votre client,

• l’envoyer en signature.

   

À retenir

Le recueil d’information et la synthèse des actifs sont deux documents essentiels qui structurent la relation client.

Ils permettent de centraliser les informations, de produire des reportings clairs et d’accompagner efficacement vos rendez-vous.