Sur WealthcomePro, il est possible de compléter le profil investisseur de 3 façons différentes.
1ère méthode : Par votre client, directement depuis son espace Wealthcome (application ou espace web)
La première manière peut être faite par votre client lui-même. Les 2 dernières façons sont faites pour vous
- En cliquant sur ses initiales en en bas sur la gauche de la page d'accueil, il arrivera sur son profil.
- En dessous de ses informations, il trouvera son profil investisseur.
- Il lui suffit de cliquer sur "Modifier" sur la droite de "Profil investisseur" et le client est redirigé automatiquement sur le questionnaire à remplir.
Une fois rempli, le client doit cliquer sur "Valider" à la fin du questionnaire et la remontée d'informations se fait automatiquement sur votre compte CGP (à la fois le questionnaire et les graphiques).
2ème méthode : Envoyer par mail
Dans le cas où votre client ne serait pas un utilisateur de l'application mobile, vous avez la possibilité de lui envoyer directement le questionnaire par mail.
- Ouvrez la fiche client correspondante.
- Depuis l'onglet "Conformité" cliquez sur "Profil d'investisseur".
- Vous pourrez voir le questionnaire sous format graphique ou sous format questionnaire en cliquant sur le tiret à côté de graphique.
- Vous pouvez envoyer directement le questionnaire à votre client en cliquant sur "Envoi questionnaire".
FORMAT QUESTIONNAIRE 
3ème méthode : Remplir directement depuis votre espace
Vous pouvez enfin le remplir directement sur votre espace CGP, lors d'un rendez-vous téléphonique ou en visio avec votre client, et cliquez sur enregistrer à la fin.
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