Donner accès aux dossiers via le conseiller secondaire

Lorsqu’un utilisateur est renseigné comme conseiller secondaire sur une fiche client, il aura accès :

• À ses propres clients pour lesquels il est conseiller principal
• Aux clients pour lesquels il est désigné conseiller secondaire

Cela permet de donner de la visibilité à un manager ou à un chef d’équipe sur les portefeuilles de son équipe, sans modifier le conseiller principal.

Les étapes à suivre :

1. Rendez-vous sur la fiche du client concerné.

2. Accédez à l’onglet Informations / générales.

    

3. Renseignez le collaborateur souhaité dans le champ Conseiller secondaire (en bas de la page).

    

4. Enregistrez la modification.

    

Le collaborateur bénéficiera immédiatement de l’accès au dossier.

Ce fonctionnement peut être décliné sur plusieurs niveaux.

Par exemple :

• Un conseiller peut ajouter son chef d’équipe en conseiller secondaire
• Un chef d’équipe peut lui-même être rattaché à un responsable supérieur

Il n’existe aucune limite au nombre de niveaux en conseiller secondaire.

Cela permet d’adapter la structure des accès à l’organisation réelle de votre cabinet.