Comment créer / ajouter un collaborateur?

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version octobre 2024 

Pour ajouter ou créer un collaborateur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez aux paramètres de l'entreprise :
   • Cliquez sur le nom de votre cabinet, en haut à gauche.
   • Allez dans "Paramètres de l’entreprise". Vous arriverez sur l’onglet "Cabinet" et "Général".
2. Naviguez vers la section Collaborateurs :
   • Dans la partie "Identité" de votre entreprise, descendez jusqu’à la section "Collaborateurs".
3. Afficher les collaborateurs :
   • Vous verrez tous vos collaborateurs s'afficher avec leurs détails.

• Ajouter un collaborateur :
  • Si vous voulez en rajouter un, cliquez sur le petit “+”.
• Remplir les informations :
  • Vous arriverez sur un tableau où vous devrez renseigner les données de votre nouveau collaborateur et faire le choix des rôles.
  • Il est important de signaler que pour un “administrateur”, tous les rôles doivent être cochés.

Votre collaborateur recevra donc un mail afin de pouvoir créer son compte.

Comment affecter / assigner un client à un collaborateur ?

Pour assigner un client à votre collaborateur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la fiche client :
   • Rendez-vous sur la fiche client du client que vous souhaitez affecter.
2. Ouvrez l'onglet Informations :
   • Allez dans l’onglet "Informations" > "Générales".
3. Sélectionnez les conseillers :
   • Vous pouvez ensuite sélectionner un conseiller principal et un conseiller secondaire.