Comment accéder au patrimoine total d’un client

Cette vue vous offre une vision complète de la situation patrimoniale afin d’affiner votre analyse et vos recommandations.

Les étapes à suivre :

1. Rendez-vous dans l’onglet Contacts et sélectionnez le client concerné
2. Cliquez sur l’onglet Patrimoine, puis sur Patrimoine total
   
   Vous accédez alors à une vue globale du patrimoine de votre client.