Comment analyser et suivre en temps réel l’ensemble des flux financiers de vos clients dans WealthPro.

Vidéo Démonstration

Version Décembre 2025

Mise à jour automatique des données

Le tableau des mouvements se met à jour sans aucune action de votre part grâce aux agrégations automatiques.

Vous pouvez ainsi suivre en temps réel vos collectes, désinvestissements et flux détectés.

Interface centralisée et filtres avancés

Depuis cette interface, vous accédez à l’ensemble des mouvements détectés.

Vous pouvez les filtrer facilement :

• par nom de client
• par établissement via la barre de recherche
• par compagnie de gestion grâce aux filtres avancés
• par conseiller, statut, montant ou période

L’objectif est simple identifier rapidement les flux qui nécessitent votre attention.

Accès au détail d’un mouvement

En cliquant sur un mouvement, vous accédez immédiatement à toutes ses informations :

• date
• type
• montant
• contrat
• client
• établissement

Vous pouvez également modifier le mouvement si nécessaire pour corriger un libellé, ajuster un montant ou préciser la nature du flux.

Gestion interne des statuts

Les mouvements détectés dans WealthPro sont déjà validés techniquement.

Le statut affiché (en attente ou validé) est donc un outil interne destiné à vous aider dans votre organisation.

Il vous permet de marquer un flux comme :

• vu
• contrôlé
• à vérifier plus tard

Vous pouvez ainsi structurer votre travail et assurer un suivi rigoureux des contrôles.

Personnalisation des statuts

Dans les paramètres avancés de l’entreprise, vous pouvez définir :

• le statut appliqué automatiquement aux nouveaux mouvements détectés
• le statut attribué aux mouvements créés manuellement

Vous pouvez choisir un fonctionnement plus direct (statut automatiquement validé) ou maintenir une vérification systématique (statut en attente).