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Comment ajouter un projet de rachat ?

Sur WealthPro, vous avez la possibilité de proposer un rachat à vos clients. Pour cela, il faut que le client ait au moins un projet dans son espace "Projets". 

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version mai 2024

  • Sélectionnez la fiche du client auquel vous souhaitez proposer un rachat.
  • Allez dans l'onglet "Projet".
  • Cliquez sur "Ajouter".

Sélectionnez "Rachat" dans le type de projet, donnez-lui un nom et choisissez le projet sur lequel vous souhaitez effectuer un rachat. 

Vous arrivez alors sur un tableau "Rachat partiel" présentant le projet sélectionné et l'ensemble des sous-jacents qui y sont liés. 


  • Sélectionnez, par sous-jacent, le montant, la quantité ou le pourcentage que votre client souhaite désinvestir.
  • Puis cliquez sur "Terminer".

Vous serez automatiquement redirigé sur la page ci-dessous, reprenant l'ensemble des projets de votre client, qui contient désormais le rachat que vous venez de renseigner, et en attente de la signature de votre client. 


  • Cliquez sur les trois petits points [...] sur la droite de votre rachat,
  • Puis sur "Générer un bulletin" pour le générer de manière automatique.

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