Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité de proposer un rachat à vos clients. Pour cela, il faut que le client ait au moins un projet dans son espace "Projets".
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
- Sélectionnez la fiche du client auquel vous souhaitez proposer un arbitrage.
- Allez dans l'onglet "Projet".
- Cliquez sur "Ajouter".
Sélectionnez "Rachat" dans le type de projet, donnez lui un nom et choisissez le projet sur lequel vous souhaitez effectuer un rachat. 
Vous arrivez alors sur un tableau "Rachat partiel" présentant le projet sélectionné et l'ensemble des sous-jacents qui y sont liés.
- Sélectionnez, par sous-jacent, le montant, la quantité ou le pourcentage que votre client souhaite désinvestir,
- Puis cliquez sur "Terminer".
Vous serez automatiquement redirigé sur la page ci-dessous, reprenant l'ensemble des projets de votre client, qui contient désormais le rachat que vous venez de renseigner, et en attente de la signature de votre client.
- Cliquez sur les trois petits points [...] sur la droite de votre arbitrage,
- Puis sur "Générer un bulletin" pour le générer de manière automatique.
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