Envoyer et faire signer des documents via WealthPro

Version Décembre 2025

Processus d'envoi de documents

• Sélection du client : Choisir le client concerné dans la liste (exemple : Oscar)
• Accès à la section conformité : Naviguer vers la page conformité du client
• Création de l'enveloppe :
  • Cliquer sur "Envoyer des documents"
  • Nommer l'enveloppe
  • Définir la date de validité avec rappel automatique à l'échéance

Options d'importation de documents

• Modèles prédéfinis : Documents préalablement configurés dans les paramètres de l'entreprise
• Documents de la GED : Accès aux fichiers stockés dans la gestion électronique de documents
• Import local : Téléchargement de fichiers depuis l'ordinateur

Configuration et personnalisation

• Intégration Word : Possibilité d'ajouter ou supprimer des sections du document
• Variables dynamiques : Inclusion de variables disponibles dans le panneau gauche

• • Renommage du document
  • Choix de la catégorie
  • Signature requise ou non
  • Sélection des signataires (client seul ou client + gestionnaire)

Options d'envoi et notifications

• Méthodes d'envoi :
  • Envoi immédiat
  • Envoi différé programmable
• Canaux de notification :
  • Notifications Push pour les clients ayant accès à leur espace
  • Notifications par email

Processus de signature côté client

• Réception d'un email avec lien "Signer sur DocuSign"
• Placement de la signature par glisser-déposer
• Finalisation en cliquant sur "Terminer"

Suivi dans WealthPro

• Statut en temps réel : Le document passe automatiquement au statut "signé"
• Gestion des versions :
  • Version originale (document vierge envoyé)
  • Version finale avec signature du client
• Accès centralisé : Tous les documents disponibles dans l'onglet Conformité du client