Comment fusionner les doublons d’actifs de vos clients ? 

• Connectez-vous à votre espace WealthPro.
• Dans le menu de gauche, cliquez sur "Mon cabinet".
• Cliquez sur "Fusion d'actifs".

Figure 1 : Page d'accueil de l'outil Fusion d'actifs avec le client sélectionné

• Recherchez un client dans la barre de recherche en tapant son nom (au moins 2 caractères).
• Une liste de suggestions apparaît : cliquez sur le client souhaité.
• Ses actifs s'affichent, regroupés par type (Assurance-vie, Bancaire, etc.).
• Cliquez sur un groupe pour déplier la liste des actifs.

Figure 2 : Liste des actifs du client, groupés par type avec colonnes Conserver et Fusionner

Désignation des actifs :

• Bouton radio "Conserver" : sélectionnez l'actif à garder comme modèle. C'est celui dont les informations principales seront conservées.
• Case à cocher "Fusionner" : cochez le ou les actifs à fusionner. Ces actifs seront archivés après la fusion.

Astuce : Cochez "Inclure les actifs archivés" en haut a droite pour voir aussi les actifs déjà archivés.

Figure 3 : Actifs sélectionnés - Natuss-vie (conserver) et deux Assurance Vie (fusionner)

Une barre de résumé apparaît en bas. Cliquez sur "Suivant" pour passer à la prochaine étape.

L'écran se divise en deux colonnes :

• Par défaut, tous les investissements et transactions sont cochés.
• Décochez ceux que vous ne souhaitez pas inclure.
• Utilisez "Tout sélectionner" / "Tout désélectionner" pour aller plus vite.
• Le compteur indique combien d'éléments sont sélectionnés (ex: "3/5").

Figure 4 : Écran de comparaison - Actif modèle à gauche, actifs à archiver à droite

Cliquez sur "Voir le recap" pour passer à l’étape suivante.

   4. Récapitulatif et confirmation

L'écran affiche un résumé complet :

• L'actif résultat (encadré en bleu) avec sa valorisation, ses investissements et transactions.
• La liste des investissements inclus, avec un badge "Copie" pour ceux provenant des actifs archivés.
• Les actifs qui seront archivés (section grise).
• Le résumé chiffré (section bleue) : total investissements, transactions, valorisation.

Figure 5 : Récapitulatif de la fusion - Actif résultat avec 9 investissements et 305 transactions

• Vérifiez que tout est correct dans le récapitulatif.
• Cliquez sur "Confirmer la fusion".
• Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre :

Figure 6 : Boîte de dialogue de confirmation avant exécution de la fusion

Vous pourrez annuler cette opération à tout moment depuis l'historique des fusions

• Cliquez sur "Fusionner" pour lancer la fusion.
• Patientez quelques secondes (un message "Fusion en cours..." s'affiche).
• Un message de succès confirme que la fusion a été effectuée.

Figure 7 : Message de succès après la fusion

     6. Questions fréquentes

Q1 Que se passe-t-il avec les données des actifs archivés ?

Rien n'est supprimé. Les investissements et transactions restent intacts. Ils sont simplement marqués comme "archivés".

Q2 Puis-je fusionner plus de 2 actifs en même temps ?

Oui. À l'étape 1, vous pouvez cocher plusieurs actifs dans la colonne "Fusionner".

Q3 Comment choisir quel actif conserver ?

Choisissez l'actif qui a les informations les plus complètes et les plus à jour.

Q4 Est-ce que la valorisation de l'actif final change ?

La valorisation conservée est celle de l'actif modèle. Les investissements copiés

s'ajoutent à la liste.

Q5 Puis-je fusionner des actifs de types différents ?

Oui, mais il est recommandé de fusionner des actifs du même type pour garder une

cohérence.

Q6 Combien de temps prend une fusion ?

Quelques secondes en général. Un indicateur de progression vous tient informé.