Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres documents et de les modifier directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
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Accédez aux "Paramètres de l'entreprise", en cliquant sur le nom de votre cabinet dans la barre latérale gauche. Un panneau déroulant s'ouvrira comme indiqué ci-dessous.
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Accédez ensuite à l'onglet "Modèles de documents".
Vous devez, dès votre connexion à votre espace WealthcomePRO, sélectionnez les documents que vous souhaitez réutiliser avec vos clients.
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Cliquez sur le bouton + (à côté de "Vos modèles de documents"), pour charger vos propres documents depuis votre ordinateur.
Une fois chargé depuis votre ordinateur, cliquez sur "Enregistrer"
Le document apparaîtra automatiquement dans vos modèles sur la droite de l'écran.
En cliquant sur la loupe à droite des documents de Wealthcome, ou de ceux de votre chambre, vous avez également la possibilité de créer la copie d'un document. Cette copie apparaîtra alors dans vos documents et sera personnalisable.
- Pour accéder à la modification de vos documents copiés, cliquez sur la loupe à leur droite.
- Vous trouverez en haut du document une barre d'outils utilisable pour modifier vos documents.
*Veuillez descendre en bas de page pour une explication détaillée de chacun des outils de modification.
- Une fois le document personnalisé, cliquez sur "Enregistrer".
- Ce document pourra ensuite être réutilisé lors de vos échanges clients.
DÉTAILS DE LA BARRE OUTILS
Pièce jointe téléchargeable dans le lien suivant : PDF Modification de document
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