Comment nettoyer les doublons d’actifs de vos clients ?

• Connectez-vous a votre espace WealthPro.
• Dans le menu de gauche, cliquez sur "Mon cabinet".
• Cliquez sur "Fusion d'actifs".

Figure 1 : Page d'accueil de l'outil Fusion d'actifs avec le client sélectionné

• Recherchez un client dans la barre de recherche en tapant son nom (au moins 2 caractères).
• Une liste de suggestions apparait : cliquez sur le client souhaite.
• Ses actifs s'affichent, regroupes par type (Assurance-vie, Bancaire, etc.).
• Cliquez sur un groupe pour déplier la liste des actifs.

Figure 2 : Liste des actifs du client, groupes par type avec colonnes Conserver et Fusionner

Désignation des actifs :

• Bouton radio "Conserver" : sélectionnez l'actif a garder comme modele. C'est celui dont les informations principales seront conservées.
• Case a cocher "Fusionner" : cochez le ou les actifs a fusionner. Ces actifs seront archives apres la fusion.

Astuce : Cochez "Inclure les actifs archives" en haut a droite pour voir aussi les actifs déjà archives.

Figure 3 : Actifs selectionnes - Natuss-vie (conserver) et deux Assurance Vie (fusionner)

Une barre de resume apparait en bas. Cliquez sur "Suivant" pour passer à la prochaine étape.

L'écran se divise en deux colonnes :

• Par defaut, tous les investissements et transactions sont coches.
• Decochez ceux que vous ne souhaitez pas inclure.
• Utilisez "Tout selectionner" / "Tout deselectionner" pour aller plus vite.
• Le compteur indique combien d'elements sont selectionnes (ex: "3/5").

Figure 4 : Ecran de comparaison - Actif modele a gauche, actifs a archiver a droite

Cliquez sur "Voir le recap" pour passer à l’étape suivante.

   4. Récapitulatif et confirmation

L'écran affiche un résumé complet :

• L'actif resultat (encadre en bleu) avec sa valorisation, ses investissements et transactions.
• La liste des investissements inclus, avec un badge "Copie" pour ceux provenant des actifs archives.
• Les actifs qui seront archives (section grise).
• Le resume chiffre (section bleue) : total investissements, transactions, valorisation.

Figure 5 : Recapitulatif de la fusion - Actif resultat avec 9 investissements et 305 transactions

• Verifiez que tout est correct dans le recapitulatif.
• Cliquez sur "Confirmer la fusion".
• Une boite de dialogue de confirmation s'ouvre :

Figure 6 : Boite de dialogue de confirmation avant execution de la fusion

Vous pourrez annuler cette opération a tout moment depuis l'historique des fusions —> mettre le lien vers l’article de l’historique des fusions

• Cliquez sur "Fusionner" pour lancer la fusion.
• Patientez quelques secondes (un message "Fusion en cours..." s'affiche).
• Un message de succès confirme que la fusion a été effectuée.

Figure 7 : Message de succès après la fusion

     6. Questions fréquentes

Q1 Que se passe-t-il avec les données des actifs archives ?

Rien n'est supprime. Les investissements et transactions restent intacts. Ils sont simplement marques comme "archives".

Q2 Puis-je fusionner plus de 2 actifs en même temps ?

Oui. A l'étape 1, vous pouvez cocher plusieurs actifs dans la colonne "Fusionner".

Q3 Comment choisir quel actif conserver ?

Choisissez l'actif qui a les informations les plus complètes et les plus a jour.

Q4 Est-ce que la valorisation de l'actif final change ?

La valorisation conservée est celle de l'actif modèle. Les investissements copies

s'ajoutent a la liste.

Q5 Puis-je fusionner des actifs de types différents ?

Oui, mais il est recommande de fusionner des actifs du même type pour garder une

coherence.

Q6 Combien de temps prend une fusion ?

Quelques secondes en général. Un indicateur de progression vous tient informe.