Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité de créer et proposer de nouveaux projets à chacun de vos clients
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version mai 2024
Version février 2024
Information : WealthcomePro vous propose 4 projets différents. Ici, nous allons nous intéresser à l'ajout d'un NOUVEAU PROJET.
- Sélectionnez d'abord un client.
- Puis cliquez sur "Ajouter" dans l'onglet Projets.
- Sélectionnez donc "Nouveau projet" dans le menu déroulant.
- Remplissez les caractéristiques du projet (Nom, type de produit, objectif et horizon)
- Puis cliquez sur "Valider".
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Vous arrivez ensuite sur cette page ci-dessous.
Attention : Commencez par remplir les besoins et exigences du client, sans quoi vous ne pourrez pas valider le projet.
- Puis, cliquez sur "Rechercher un contrat" dans la colonne du choix 1.
Rechercher un contrat :
- par société de gestion
- par type
- par nom
- ou par favoris (si préalablement sélectionnés)
Cliquez ensuite sur "Valider".
- Sélectionnez "Automatiquement" (bouton sur la droite de votre choix 2), pour générer automatiquement un contrat ayant des caractéristiques similaires au choix 1.
- Ou sélectionnez un autre contrat manuellement, comme pour le premier choix.
- N'oubliez pas d'indiquer le versement brut que votre client souhaite effectuer.
- Remplissez par la suite la partie frais et honoraires.
Nouveauté : Cette partie frais et honoraires, vouée à évoluer prochainement, se remplira automatiquement, si vous avez sélectionné un contrat enregistré en tant que favoris dans les paramètres de l'entreprise.
En cliquant sur "Choix supports", vous aurez la possibilité de rechercher les sous-jacents de votre contrat. (écran ci-dessous 'Recherche support')
- Sélectionnez vos sous-jacents, et cliquez sur "Ajouter"
- Vérifiez ensuite, dans la partie inférieure du tableau, que les sous-jacents qui s'affichent, sont bien ceux souhaités et sélectionnés.
- Enfin, cliquez sur "Valider".
Support non-coté :
- Cliquez sur "Ajouter un support manuellement" (en dessous des supports) Vous avez pour ajouter un support non côté.
- Il ne vous restera qu'à effectuer l'allocation entre les sous-jacents et à renseigner à la main les deux derniers champs.
- Cliquez enfin sur "Terminer".
Vous arriverez sur la liste des projets de votre client ou figure l'ensemble des projets que vous lui avez proposé.
- Cliquez sur les trois petits points [...] en dessous d'action
- Vous pourrez générer automatiquement une déclaration d'adéquation (comme indiqué dans le panneau déroulant).
Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! Nous faisons notre possible pour que votre expérience avec Wealthcome soit la plus agréable possible.